Organice a todos sus clientes por tipo de cliente o grupos.
Organice a todos sus clientes por tipo de cliente o grupos, haciéndolos muy fáciles de encontrar y navegar. Incluso puede agregar filtros para encontrar lo que está buscando muy rápidamente.
Almacene y vea toda la información de sus clientes en un solo lugar.
Incluso puede acceder desde su teléfono. Guarde información como correos electrónicos, números de teléfono, direcciones e incluso agregue sus propios campos personalizados.
Almacene información importante y documentos sobre sus proyectos en un solo lugar.
Incluso puede dejar que sus clientes inicien sesión y vean el progreso de sus proyectos.
Cree fácilmente facturas personalizadas que puede enviar a sus clientes directamente.
No necesita tener su información de contacto ni abrir su correo electrónico, solo envíela directamente desde la plataforma. Almacene todas las facturas en un lugar seguro y elija quién puede crearlas y consultarlas.
Sus clientes pueden pagar muy fácilmente cuando reciben su factura.
Sus clientes pueden pagar muy fácilmente cuando reciben su factura. Reciba pagos con un solo clic cuando conecte su cuenta de PayPal y Stripe.
Sus clientes actuales pueden solicitarle fácilmente nuevas cotizaciones para nuevos proyectos o servicios adicionales.
Puede asignar a una persona específica en su oficina para recibir y responder a estas solicitudes de presupuesto.
Si su cliente tiene una pregunta sobre su proyecto, puede enviarla a la plataforma.
El ejecutivo asignado al proyecto recibirá una notificación. Su cliente también recibirá una notificación cuando el ejecutivo responda las preguntas.
Tenga notas de cada proyecto almacenadas en un lugar de forma organizada.
Puede elegir si su cliente puede verlos o solo sus compañeros de trabajo.
¿Tiene un anuncio importante para todos sus clientes?
Tal vez un cambio de ubicación, aniversario o simplemente querer compartir buenas noticias. Puede hacerlo con un anuncio general que todos sus clientes verán.
Envíe mensajes a través del Administrador de Proyectos.
Sin buscar entre correos electrónicos o mensajes de Whatsapp. Almacene todas las comunicaciones en un lugar seguro.
Deje que sus clientes sepan cuándo tendrá un evento o seminario web.
Podrán confirmar su asistencia a través del Administrador del Proyectos y guardarlo en su calendario.
Tenga sus consultas a través de videoconferencias en el administrador de proyectos.
Tenga todas sus consultas a través de videoconferencias en el administrador de proyectos. Almacene sus notas de las consultas y documentos en el archivo de cada cliente.
Al comenzar un proyecto, cree tareas en cada proyecto y asígnelas a diseñadores o ejecutivos de cuenta. Puede cargar cualquier archivo o documento en cada tarea. Marque la tarea como por hacer, en curso o realizada para que todos los miembros del equipo y su cliente puedan verla.
Registre las horas trabajadas en un proyecto cuando trabaje con una tarifa por hora. Todos los diseñadores y ejecutivos de cuenta pueden ingresar horas en el proyecto desde su propio perfil y su cliente también puede revisar las horas.
Tome todas sus notas sobre el proyecto en un lugar donde los miembros del equipo puedan revisarlas y también almacenar sus propias notas.
Sus clientes pueden pagar muy fácilmente cuando reciben su factura. Reciba pagos con un solo clic cuando conecte su cuenta de PayPal y Stripe.
Todas sus tareas y plazos se ilustrarán automáticamente en un diagrama de Gantt para cada proyecto. Un diagrama de Gantt es muy útil para que el equipo y los clientes vean una representación visual de un cronograma del proyecto.
Los proyectos pueden tener fechas de vencimiento delicadas, es por eso que creamos la función de metas, para que nunca se le pase una fecha límite. Puede asignar marcos de tiempo, fechas de vencimiento y tareas a cada meta.
Cree fácilmente facturas personalizadas que puede enviar a sus clientes directamente desde la plataforma.
Haga un seguimiento de todos sus gastos por proyecto en caso que se necesiten reembolsos. O úselo para estimar el costo de cada proyecto.
Cargue fácilmente todos los archivos relacionados con cada proyecto al Administrador de Proyectos. Ya no tiene que almacenar documentos o archivos en su computadora en varias carpetas. Todos sus archivos de cada proyecto estarán organizados y seguros en un solo lugar.
Obtenga comentarios de los clientes cuando sea necesario en el mismo lugar. No más correos electrónicos o mensajes de texto. Sus clientes tendrán su propio acceso y dejarán sus comentarios o aprobación cuando sea necesario.
Usted y su equipo pueden agregar comentarios a cada tarea. Si necesita aprobación en cualquier tarea, esta característica se puede utilizar como una herramienta de aprobación.
Puede establecer diferentes permisos para cada miembro de su equipo o establecer permisos personalizados para puestos específicos dentro de su agencia de publicidad (administración, ejecutivos de cuenta, diseñadores, etc.)
Puede publicar anuncios para toda su agencia de publicidad (como fiestas, eventos, invitaciones, etc.). Todos los miembros de su equipo recibirán una notificación y la verán en la página de inicio del Administrador de Proyectos.
Revise cada detalle de cada proyecto. Todos los integrantes de su equipo pueden registrar las horas trabajadas en cada proyecto para que pueda facturar fácilmente cuando trabaje en proyectos por hora.
Cada perfil de los miembros del equipo mostrará en qué proyectos están trabajando.
Envíe mensajes privados a los miembros de su equipo. Ni siquiera tiene que abrir su correo electrónico.
Todos los miembros del equipo pueden solicitar y revisar sus permisos y ausencias en su perfil.
Haga videoconferencias con clientes y comuníquese fácilmente sin utilizar ninguna otra aplicación o software.
Su equipo tendrá la opción de compartir sus propias redes sociales en su perfil.
Cada ejecutivo de cuenta o diseñador puede revisar sus gastos por proyecto, para que usted y su cliente puedan aprobarlos.
Cada miembro del equipo tendrá su descripción de puesto y responsabilidades en su perfil.
Almacene información general sobre su equipo en el administrador del proyecto, como información de contacto, experiencia y descripción de su puesto
| Características | |
|---|---|
| Lista de Cotizaciones | |
| Solicitud de Cotizaciones | |
| Formularios de Cotización | |
| Tickets |
No más mensajes de correo electrónico o texto que no pueda encontrar, todos sus mensajes con los clientes se almacenarán en su Administrador de Proyectos.
Configure videoconferencias con sus clientes a través del Administrador de Proyectos para que pueda tomar notas y guardarlas en el perfil del cliente, o incluso facturar inmediatamente después de colgar.
Toda su plataforma estará personalizada con el logo de su negocio. Esto le dará a su agencia una gran presencia de marca, ya que se presentará como una herramienta única para sus clientes. Además de cualquier documento que envíe a sus clientes, como facturas y estimaciones, también estarán personalizados.
Personalice el fondo del Administrador de Proyectos con cualquier color o imagen. Su Administrador de Proyectos no será como el de ninguna otra empresa.
Nombre su propio Administrador de Proyectos, podría ser «Administrador de el nombre de tu agencia de publicidad » o cualquier cosa que se le ocurra. Nunca verá ninguna otra marca más que la suya.
Configure un idioma principal para su Administrador de Proyectos. Si tiene clientes y empleados bilingües, cada persona puede establecer su propio idioma.
Puede usar su administrador de proyectos en cualquier parte del mundo y cargar en cualquier moneda que necesite.
Configure los permisos de los miembros del equipo a medida que configure su Administrador de Proyectos. Por ejemplo, su equipo administrativo tiene acceso a facturas y presupuestos, pero no los diseñadores.
Configure diferentes tipos de ausencias, como vacaciones, enfermedad, etc. para que sus empleadores puedan llenarlas fácilmente y puede rastrearlas y encontrarlas cuando lo necesite.
Configure diferentes tipos de tickets para que puedan dirigirse a la persona adecuada, por ejemplo preguntas de facturas se dirigirán a su equipo administrativo, mientras que las solicitudes de presupuesto pueden dirigirse a ejecutivos de cuenta.
Puede organizar su Administrador de Proyectos por diferentes tipos de proyectos o tipos de solicitudes. Esto lo ayudará a asignar proyectos fácilmente y buscar información en un solo lugar cuando lo necesite.
Agregue impuestos a sus facturas cuando lo necesite. Puede cambiarlos en cada factura o establecer un impuesto general para todas las facturas.
Facture fácilmente desde un lugar y mantenga sus facturas organizadas. Envíe facturas a sus clientes por correo electrónico con una copia en PDF de la factura. Puede volver a enviarlos e imprimirlos en cualquier momento. Estas se guardan dentro del perfil de cada cliente y su cliente también puede verlas en su perfil.
Configure sus métodos de pago, como PayPal y Stripe. Sus clientes podrán pagarle de inmediato con un solo clic.
Personalice las plantillas de correo electrónico con el logo de su negocio y la firma personal en cada perfil. También puede configurar plantillas de correo electrónico cuando responde a preguntas frecuentes o cuando responde a solicitudes de cotizaciones.
Cada miembro de su equipo puede configurar sus propias notificaciones en el Administrador de Proyectos. Cada vez que inicien sesión, en su panel de control se mostrará la cantidad de notificaciones que tienen.
Puede desactivar cualquier módulo que no use o incluso solicitar nuevos que harán que su agencia de marketing funcione sin problemas.
Agregue o elimine campos en cualquier sección de su administrador de proyectos. Usted lo personaliza de acuerdo a sus necesidades y para ayudar a su despacho de contabilidad a facilitar el flujo de trabajo.
Cree proyectos dentro de cada cliente. Todos los proyectos anteriores se archivan de forma segura en el Administrador de Proyectos.
Vea cuántos miembros de su equipo están trabajando en cada proyecto y qué tareas se están realizando.
Cuando eres líder de un proyecto puedes crear tareas para otros miembros del equipo que están trabajando en el proyecto.
Vea todos los archivos cargados por sus clientes o cualquier otro miembro del equipo. Manténgalos seguros y organizados en el Administrador de Proyectos. Ya no tendrá que almacenar documentos o archivos en su computadora ni buscarlos cuando alguien deje de trabajar para su negocio.
Los miembros de su equipo o clientes pueden agregar archivos ilimitados a sus proyectos. No tiene que preocuparse por el tamaño del archivo, si lo recibió en su correo electrónico o si ocupa demasiado espacio en su computadora.
Los clientes pueden aprobar archivos en el Administrador de Proyectos o publicar sus comentarios en cada uno. Los miembros del equipo pueden responder en el mismo archivo al cliente. ¡No se necesitan correos electrónicos!
Los clientes pueden ver cómo va su proyecto al verificar las metas. Cada meta muestra una fecha de vencimiento y progreso.
Los clientes también tienen acceso a un diagrama de Gantt de su proyecto donde pueden ver un cronograma del proyecto. Esto le da al cliente una vista transparente y clara de las fechas de vencimiento y los resultados esperados.
Cuando los clientes inician sesión, pueden ver el avance general del proyecto. Qué tareas se han realizado o están en progreso, nuevos archivos para revisar y % del progreso del proyecto en general.
Configure y personalice facturas para enviar en automático mensualmente, anualmente o en cualquier periodo que necesite. Envíe recordatorios cuando la factura no se haya pagado.
Mantenga un registro de todos los pagos dentro del Administrador de Proyectos. Haga coincidir cada pago con el cliente, proyecto o empleado. Todo en un solo lugar, no más hojas de Excel complicadas.
Todos los empleados pueden cargar sus gastos por caso o por cliente, para que pueda organizar y auditar fácilmente en cualquier momento que lo necesite.
Controle los ingresos vs gastos en general para la despacho de contabilidad, por cliente o proyecto. Esta característica es especialmente útil cuando se tienen que pagar impuestos.
