Organice a todos sus clientes por tipo de cliente o grupos.
Organice a todos sus clientes por tipo de cliente o grupos, haciéndolos muy fáciles de encontrar y navegar. Incluso puede agregar filtros para encontrar lo que está buscando muy rápidamente.
Almacene información importante y documentos sobre sus casos en un solo lugar.
Almacene información importante y documentos sobre sus casos en un solo lugar. Incluso puede dejar que sus clientes ingresen a la plataforma y ver el progreso de sus casos.
Cree fácilmente facturas personalizadas que puede enviar a sus clientes directamente.
No necesita tener su información de contacto ni abrir su correo electrónico, solo envíela directamente desde la plataforma. Almacene todas las facturas en un lugar seguro y elija quién puede crearlas y consultarlas.
Sus clientes pueden pagar muy fácilmente cuando reciben su factura.
Sus clientes pueden pagar muy fácilmente cuando reciben su factura. Reciba pagos con un solo clic cuando conecte su cuenta de PayPal y Stripe.
Cree su propio formulario de cotizaciones para que lo llenen sus clientes actuales y futuros.
Cree su propio formulario de cotizaciones para que lo llenen sus clientes actuales y futuros. Almacene todas las cotizaciones en una ubicación segura y de fácil acceso para que pueda revisarlas en cualquier momento.
Sus clientes pueden solicitarle fácilmente nuevas cotizaciones para casos o servicios adicionales.
Sus clientes actuales pueden solicitarle fácilmente nuevas cotizaciones para nuevos casos o servicios adicionales. Puede asignar a una persona específica en su oficina para recibir y responder a estas solicitudes de presupuesto.
Si su cliente tiene una pregunta sobre su caso, puede enviarla a la plataforma.
Si su cliente tiene una pregunta sobre su caso, puede enviarla a la plataforma y el abogado asignado al caso recibirá una notificación. Su cliente recibirá también una notificación cuando el abogado responda las preguntas.
Tenga notas de cada caso almacenadas en un lugar organizadamente.
Tenga notas de cada caso almacenadas en un lugar organizadamente. Puede elegir si su cliente puede verlas o solo sus compañeros.
¿Tiene un anuncio importante para todos sus clientes?
Tal vez un cambio de ubicación, aniversario o simplemente querer compartir buenas noticias. Puede hacerlo con un anuncio general que todos sus clientes verán.
Puede enviar mensajes a través del administrador de casos.
Ya no tiene que buscar en correos electrónicos o mensajes de Whatsapp. Almacene toda la comunicación en un lugar seguro.
Deje que sus clientes sepan cuándo tendrá un evento o seminario web.
Podrán confirmar su asistencia mediante el administrador de casos y almacenarlo en su calendario.
Tenga sus consultas a través de videoconferencias en el administrador de casos.
Tenga todas sus consultas a través de videoconferencias en el administrador de casos. Almacene sus notas de las consultas y documentos en el archivo de cada cliente.
Al comenzar con un caso, cree tareas en todos los casos y asígnelas a abogados o asistentes legales. Puede cargar cualquier archivo o documento en cada tarea. Marque la tarea como por hacer, en curso o realizada para que todos los miembros del equipo e incluso su cliente puedan verla.
Registre las horas trabajadas en un caso cuando esté trabajando con una tarifa por hora. Todos los abogados y asistentes legales pueden ingresar horas en el caso desde su propio perfil y su cliente también puede seguir las horas.
Tome todas sus notas sobre el caso en un lugar donde los miembros del equipo puedan verificarlas y también almacenar sus propias notas.
Sus clientes pueden pagar muy fácilmente cuando reciben su factura. Reciba pagos con un solo clic cuando conecte su cuenta de PayPal y Stripe.
Todas sus tareas y plazos se ilustrarán automáticamente en un diagrama de Gantt para cada caso. Un diagrama de Gantt es muy útil para que el equipo y los clientes vean una representación visual de todas las fechas importantes de su caso.
Los casos pueden tener fechas de vencimiento delicadas, es por eso que creamos la función de metas a corto plazo, para que nunca pierda una fecha límite. Puede asignar marcos de tiempo, fechas de vencimiento y tareas a cada meta.
Cree fácilmente facturas personalizadas que puede enviar a sus clientes directamente desde la plataforma.
Haga un seguimiento de todos sus gastos de caso si es que necesita reembolsos. O úselo para estimar el costo de cada caso.
Cargue fácilmente todos los archivos relacionados con cada caso al administrador de casos. Ya no tiene que almacenar documentos o archivos en su computadora en varias carpetas. Todos sus archivos en cada caso estarán organizados y seguros en un solo lugar.
Obtenga comentarios de los clientes cuando sea necesario en el mismo lugar. No más correos electrónicos o mensajes de texto. Sus clientes tendrán su propio acceso y dejarán sus comentarios o aprobación cuando sea necesario.
Usted y su equipo pueden agregar comentarios a cada tarea. Si necesita aprobación en cualquier tarea, esta característica se puede utilizar como una herramienta de aprobación.
Puede establecer diferentes permisos para cada miembro de su equipo de trabajo, o establecer permisos personalizados para puestos específicos dentro de su bufete de abogados (administración, asistentes legales, etc.)
Puede publicar avisos para que los vea todo su bufete de abogados (como feriados, eventos, invitaciones, etc.) Todos los miembros de su equipo recibirán una notificación y la verán en la página de inicio del Administrador de Casos.
Rastree cada detalle de cada caso. Todos los miembros de su equipo pueden registrar las horas trabajadas en cada caso para que pueda facturar fácilmente cuando trabaja en casos por hora.
Los perfiles de los miembros del equipo mostrarán en qué casos están trabajando.
Envíe mensajes privados a los miembros de su equipo. Ni siquiera tiene que abrir su correo electrónico.
Todos los miembros del equipo pueden pedir permisos y checar sus ausencias en su perfil.
Haga videoconferencias con clientes y comuníquese fácilmente sin utilizar ninguna otra aplicación o software.
Su equipo tendrá la opción de compartir sus propias redes sociales en su perfil.
Cada abogado o asistente legal puede rastrear sus gastos por caso, para que usted y su cliente puedan aprobarlos.
Cada miembro del equipo tendrá la descripción de su puesto y sus responsabilidades en su perfil.
Almacene información general sobre su equipo en el administrador del proyecto, como información de contacto, experiencia y descripción de su puesto
| Características | |
|---|---|
| Lista de Cotizaciones | |
| Solicitud de Cotizaciones | |
| Formularios de Cotizaciones | |
| Tickets |
No más mensajes de correo electrónico o texto que no pueda encontrar, todos sus mensajes con los clientes se guardarán en su Administrador de Casos.
Configure videoconferencias con sus clientes a través del administrador de casos para que pueda tomar notas y guardarlas en el perfil del cliente, o incluso facturar inmediatamente después de colgar.
Toda su plataforma estará personalizada con el logotipo de su bufete de abogados. Esto le dará a su empresa una gran presencia de marca, ya que se presentará como una herramienta única para sus clientes. Además de cualquier documento que envíe a sus clientes, como facturas y cotizaciones también estarán brandeadas.
Personalice el fondo del Administrador de Casos con cualquier color o imagen. Su Administrador de Casos no será como el de ninguna otra empresa.
Nombre su propio administrador de casos, podría ser «Administrador de (el nombre de tu bufete de abogados)» o lo que se le ocurra. Nunca verá ninguna otra marca más que la suya.
Configure el idioma principal para su Administrador de Casos. Si tiene clientes y empleados bilingües, cada perfil puede establecer su propio idioma.
Puede usar su Administrador de Casos en cualquier parte del mundo y cobrar en cualquier divisa que necesite.
Configure los permisos de los miembros de su equipo mientras configura su Administrador de Casos. Por ejemplo, su equipo administrativo tiene acceso a facturas y presupuestos, pero no los asistentes legales.
Configure diferentes tipos de ausencias, como vacaciones, enfermedad, etc. para que sus empleadores puedan llenarlas fácilmente y puede rastrearlas y encontrarlas cuando lo necesite.
Configure diferentes tipos de tickets para que puedan dirigirse a la persona adecuada, por ejemplo, las preguntas de facturas dirigidas a su equipo administrativo, mientras que las solicitudes de consultas pueden dirigirse a asistentes legales o abogados.
Puede organizar su Administrador de Casos por diferentes tipos de casos o tipos de solicitudes. Esto le ayudará a asignar casos fácilmente y buscar información en un solo lugar cuando lo necesite.
Agregue impuestos a sus facturas cuando lo necesite. Puede cambiarlos en cada factura o establecer un impuesto general para todas las facturas.
Facture fácilmente desde un lugar y mantenga sus facturas organizadas. Envíe facturas a sus clientes por correo electrónico con una copia en PDF de la factura. Puede volver a enviarlos e imprimirlos en cualquier momento. Estas se guardan dentro del perfil de cada cliente y su cliente también puede verlas en su perfil.
Configure sus métodos de pago, como PayPal y Stripe. Sus clientes podrán pagarle de inmediato con un solo clic.
Personalice las plantillas de correo electrónico con el logotipo de su bufete de abogados y la firma personal en cada perfil. También puede configurar plantillas de correo electrónico cuando responde preguntas frecuentes o cuando responde a solicitudes de presupuestos.
Cada miembro de su equipo puede configurar sus propias notificaciones en el Administrador de Casos. Cada vez que inicien sesión en su panel de control, se mostrará la cantidad de notificaciones que tienen.
Puede desactivar cualquier módulo que no use o incluso solicitar nuevos que harán que su bufete de abogados funcione sin problemas.
Agregue o elimine campos en cualquier sección de su Administrador de Casos. Usted lo personaliza para hacerlo propio y facilitar el flujo de trabajo en a su bufete de abogados.
Cree casos en el perfil de cada cliente. Todos los casos pasados se archivan de forma segura en el Administrador de Casos.
Vea cuántos miembros de su equipo están trabajando en cada caso y qué tareas se están realizando.
Cuando eres un líder de caso, puedes crear tareas para otros miembros del equipo que trabajan en el caso.
Vea todos los archivos cargados por sus clientes o cualquier otro miembro del equipo. Manténgalos seguros y organizados en el administrador de casos. Ya no tendrá que almacenar documentos o archivos en su computadora ni buscarlos cuando alguien deje de trabajar para su bufete de abogados.
Los miembros su equipo o clientes pueden agregar archivos ilimitados a sus casos. No tiene que preocuparse por el tamaño del archivo, si lo pudo recibir en su correo electrónico o si ocupa demasiado espacio en su computadora.
Los clientes pueden aprobar archivos en el Administrador de Casos o publicar sus comentarios en cada uno. Los miembros del equipo pueden responder en el mismo archivo al cliente. ¡No se necesitan correos electrónicos!
Los clientes pueden ver cómo va su caso al verificar las metas. Cada meta muestra una fecha de vencimiento y progreso.
Los clientes también tienen acceso a un diagrama de Gantt de su caso en el que pueden ver la cronología del caso. Esto le da al cliente una vista transparente y clara de las fechas de vencimiento y los resultados esperados.
Cuando los clientes inician sesión, pueden ver una visión general del proyecto en su tablero. Qué tareas se han realizado o su progreso, nuevos archivos para verificar y el % del progreso del caso en general.
Configure y personalice facturas para enviar en automático mensualmente, anualmente o en cualquier periodo que necesite. Envíe recordatorios cuando la factura no se haya pagado.
Mantenga un registro de todos los pagos dentro del administrador de casos. Haga coincidir cada pago con un cliente, caso o empleado. Todo en un solo lugar, no más hojas de Excel complicadas.
Todos los empleados pueden cargar sus gastos por caso o por cliente, para que pueda organizar y auditar fácilmente en cualquier momento que lo necesite.
Controle los ingresos vs los gastos en general para el bufete de abogados o por cliente o caso. Esta característica es especialmente útil cuando al pagar impuestos.
